清晨时分，光秀一边用膳，一边回想昨夜之事，眼中竟现杀气。森兰丸见他停箸沉思，提醒信长：「主公，光秀那傢伙似乎在打什么主意!」
  信长却不当一回事：「光秀就是多愁善感，又爱鑽牛角尖，干不出什么大事来!」
  「但他被没收领地，只怕会心生不满。」
  「这是给他的考验，光秀有多大本事，自然能由毛利手中夺下多大的领地，这些功劳全归他，别人抢不走的!」
  「就怕他不能体会主公的深意。」
  信长摇了摇手：「甭管他了。对了，我要在本能寺召开茶会，你去邀请京城名流一齐参加!」随即广发邀请函，宴请政商茶人，齐聚本能寺。
  而神屋霜秀接掌信贵山城后，虽然欢喜了一阵子，却又想起快川绍喜被杀的冤仇，不觉叹道：「织田信长杀人如麻，若不能将之剷除，不知还有多少无辜百姓受害。」
  鹤琳说：「信长乃是凶星转世，想打倒他，谈何容易?」就在这时，使臣来到，报说六月初一，信长将在本能寺召开茶会，邀请神屋霜秀共同赴宴。
  霜秀精神一振：「这或许是个机会!」鹤琳说：「难道你想藉机行刺?这太危险了!」
  霜秀忽然想起幻庵曾说，净劫之剑与净魂护手，拥有降妖伏魔的力量，便道：「放心，我自有办法!」到后院取出圣物，往本能寺赴会去了。
  霜秀风尘僕僕，来到茶会现场，见寺院内外，格外幽静。原来信长为求寧静，早撤去了警备兵力。眾宾客欣赏完信长秘藏的珍贵茶具，又一同观赏本因坊算砂与鹿盐利贤之对奕，而此局竟形成「三劫循环」之局，眾人看得嘖嘖称奇，讚叹不已。
  再说明智光秀为求征战告捷，特意前往爱宕神社参拜。八大歌人齐来饯别，兴味一起，就在樱花树下开起连歌茶会。
  哪知光秀却是一副心不在焉的模样，原来他正盘算着要如何诛杀信长：「据闻信长夜宿本能寺，身旁只带了少数随从。柴田、羽柴、丹羽、瀧川四大战将各在外远征，这正是千载万逢，诛杀魔王的好机会!」
  里村绍巴见他恍惚出神，催促道：「光秀大人，连歌起头的第一句，你还没想出来吗?」
  「哦?好的……」光秀心念忽动，顺口回答：「时为緜緜五月天吧!」
  绍巴心下一惊：「时可以拆读成土岐，雨则是天，雨势连緜，代表夺取天下之意。难道土岐一族出身的光秀大人，将夺取天下?」
  只见光秀轻摇纸扇，悠哉吟道：「今日乃时节，天下纷飞濛濛雨，正值五月哉!」
  行祐接着唱：「河水潺潺势更涨，夏山遥遥庭园前。」
  绍巴唱：「樱情尽繽纷，但惜花落随水流，河奔且留步。」
  宥源唱：「莫怪暮靄送春意，萧瑟晚风亦无情。」
  昌吒唱：「春霞随风去，鐘鸣尚且彻云霄，聆然在耳乎。」
  心前唱：「孤枕独袖泪难眠，莫过夜明已成霜!」
  八大歌人连吟百句，最后才在光秀「诸国悠游间自在」的歌声中，划下句点。随后点齐兵马，准备出征。
  初一之夜，星光满天，唯独不见明月，光秀集合龟山城的精锐之师，悄悄翻越老之阪，往东而进，将士们议论纷纷：「大人说要西征，为何往京都而行?难不成是要行刺德川，剷除织田将来的对手？」
  光秀假意说道：「毋须担心，信长大人要亲自阅兵，命我们赶回京都。」
  「深夜阅兵，也太奇怪了吧?」
  眾将虽觉疑惑，也只能依令而行。将至京城入口，见有一座庙宇，光秀乃驻军于外，只带着心腹进入寺中。忽然拔出佩剑，往地面一插，跪倒在眾将面前。
  眾将惊慌失措：「主公，您这是做什么?」
  光秀叩首说道：「我原本为了终结乱世，才投入信长麾下，没想到他却是杀人不眨眼的魔王。如此邪魔，不配拥有天下!所以我打算取魔王性命，亲手创建心目中的和平世界。如果诸位不认同吾之作法，就请拔出此剑，杀死我吧!」
  眾将面面相覷，斋藤利三说：「主公，请你抬起头来吧。您终于做了明智的决定，我等矢志相随!」
  秀满说：「不论今晚成败如何，不过是一死而已!请主公别错失良机，立即下达除魔之令，小婿愿为先锋!」
  光秀拔起仙冬月纹剑，遥遥指向东方：「好，我们的敌人……就在本能寺!」吆喝着三千大军，急奔京城而去。
  光秀下达除魔令，夜袭本能寺，信长又将如何应对呢?